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Dans la steppe mongole, un jeune éleveur nommé Gombo vit dans une yourte avec sa femme Pagma et ses trois enfants. Comme la loi est fixée à deux enfants maximum par couple, Gombo initie un voyage en ville pour aller acheter des préservatifs. Il y fait la rencontre d’un Russe nostalgique, Sergeï, avec qui il lie une forte amitié.